第三季中进入了1989年，莫作为新铸造的爵士乐制作人进行了他的第一个重大“发现”。黎明仍在策划黑色星期一，布莱尔（Blair）学习了如何玩政治的艰难方法，而基思（Keith）发现已故的兰尼·利曼（Lenny Leighman）身上有一些大秘密。